招商銀行在盧森堡綠色交易所上市首支可持續(xù)發(fā)展債券

2020年9月28日，招商銀行首支可持續(xù)發(fā)展債券在盧森堡證券交易所（LuxSE）綠色平臺——盧森堡綠色交易所（LGX）掛牌上市。盧森堡財政部長皮埃爾·格拉美亞，中國駐盧森堡大使楊小茸、盧森堡證交所負責(zé)人Robert Scharfe、招行行長田惠宇、副行長王良、資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理彭家文，盧森堡分行負責(zé)人分別在現(xiàn)場或通過遠程視頻連線參與了上市敲鐘儀式，盧森堡中資金融機構(gòu)負責(zé)人以及部分投資者通過遠程線上會議的方式觀摩了此次上市儀式。

在儀式上，招商銀行田惠宇行長表示，今天上市的可持續(xù)發(fā)展債券是在盧森堡證券交易所上市的第一支中資金融機構(gòu)可持續(xù)發(fā)展債券。歐洲市場擁有廣泛的環(huán)境、社會和公司治理（ESG）投資者基礎(chǔ)。通過此次債券發(fā)行，我們希望加深與歐洲的投資者和其他市場參與者的長期合作關(guān)系，并進一步促進可持續(xù)發(fā)展債券市場的發(fā)展。

盧森堡財政部長皮埃爾·格拉美亞Pierre Gramegna熱烈祝賀招商銀行首次可持續(xù)發(fā)展債券的上市，并強調(diào)了在全球抗擊疫情背景下，合作與凝聚力是全世界共同的訴求，也是可持續(xù)發(fā)展融資的最佳時機。盧森堡證券交易所首席執(zhí)行官Robert Scharfe先生說道：今天標志著我們與招商銀行的長期合作關(guān)系邁出了重要的一步，并標志著中國商業(yè)銀行未來的可持續(xù)發(fā)展使命。推動可持續(xù)復(fù)蘇是我們所有人的當(dāng)務(wù)之急，我們很榮幸通過此次可持續(xù)發(fā)展債券的上市和進一步納入盧森堡綠色交易所（LGX）來促進招商銀行在這一領(lǐng)域的創(chuàng)新和探索。

得益于招行亮眼的財務(wù)表現(xiàn)及近期對抗疫情的業(yè)務(wù)亮點，此次3億美元3年期固息可持續(xù)發(fā)展債券最終訂單簿超過5.7億美元，實現(xiàn)1.9倍超額認購，綠色投資者占比20%，并且憑借著歷史低位的美國國債收益率，創(chuàng)下招行歷年來所有年期美元固息債券的最低水平，進一步完善了我行的收益率曲線。此外，0.95%的發(fā)行票息和利差實現(xiàn)了中資商業(yè)銀行同年期最低票息。

招商銀行和盧森堡證券交易所有著長期的合作關(guān)系，在過去的幾年中，這種合作關(guān)系不斷發(fā)展、深化。2019年6月，招商銀行首支歐元債券在盧森堡證券交易所掛牌上市；2016年，招商銀行與盧森堡證券交易所簽署了戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，并同意在招商銀行及其客戶發(fā)行證券的上市和交易活動等方面進行通力合作。

本次債券的發(fā)行也是繼9月21日國家主席習(xí)近平在聯(lián)合國成立75周年紀念峰會上發(fā)表重要講話后，中資金融機構(gòu)的首次可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行，也是招商銀行在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的首次探索。本次債券以清潔交通和基本服務(wù)需求（醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)）作為主要的合格綠色和社會責(zé)任項目類別，旨在進一步推動可持續(xù)城市發(fā)展，提升國內(nèi)基層醫(yī)療服務(wù)和重大疫情防控救治能力。此次債券的成功發(fā)行彰顯了招行在“一帶一路”、綠色金融及可持續(xù)發(fā)展金融領(lǐng)域的持續(xù)努力。未來，招商銀行將繼續(xù)秉承“源于社會，回報社會”的社會責(zé)任理念，不斷深化社會責(zé)任實踐，努力實現(xiàn)經(jīng)濟價值與社會價值及環(huán)境價值的和諧統(tǒng)一。（胡建波）